Adapter la charge au besoin
Définir les règles de rattachement aux dossiers. Le métier valide les délégations, la DSI implémente les contrôles, et la sécurité vérifie le cloisonnement.
Conserver au minimum un périmètre, un responsable, une décision et une preuve utilisable. La simplification doit réduire l’effort documentaire, pas supprimer les contrôles qui protègent une activité importante.
Il permet un échange autonome avec les clients sans mélanger les dossiers ni reporter sur eux des contrôles essentiels.
Le métier valide les délégations, la DSI implémente les contrôles, et la sécurité vérifie le cloisonnement.
Une matrice d’accès, des scénarios de contrôle et un cycle de vie des comptes externes.
Application à votre contexte
Limitez le premier dispositif aux activités qui comptent et aux informations qui seront effectivement entretenues. Plusieurs rôles peuvent être portés par une même personne, mais les responsabilités et les validations doivent rester explicites.
Documentez le cycle de vie d'un dossier : création, modification, validation, annulation, archivage et restitution. Les champs obligatoires et les droits doivent correspondre aux responsabilités réelles. Faites apparaître les interfaces et les contrôles manuels qui conditionnent la fiabilité du résultat.
Dans une petite structure
Couvrir d’abord le besoin prioritaire et vérifier les exports avant l’engagement. Limiter les personnalisations que l’organisation ne saura pas maintenir.