Préparer la sortie
Le CRM dépend des référentiels, de la messagerie, des règles d’accès et du système de facturation.
Tester un export exploitable, avec formats, identifiants, pièces associées et conditions de reprise. Une clause contractuelle ne remplace pas cette vérification. Pour une prestation intellectuelle, vérifier aussi les droits d’usage et la transmission de la connaissance.
Un modèle de données client, des règles de gestion et un dispositif de suivi des engagements.
Suivre un dossier depuis sa création jusqu’au transfert au service concerné, en contrôlant doublons et droits d’accès.
Application à votre contexte
Décrivez les informations, les formats, les délais, les accès et les compétences nécessaires pour sortir. Une restitution d'essai permet de repérer les relations ou métadonnées perdues avant la fin du contrat.
Documentez le cycle de vie d'un dossier : création, modification, validation, annulation, archivage et restitution. Les champs obligatoires et les droits doivent correspondre aux responsabilités réelles. Faites apparaître les interfaces et les contrôles manuels qui conditionnent la fiabilité du résultat.