Rôles et responsabilités
Séparer quatre actes : fournir l’information, instruire les options, autoriser le choix et vérifier le résultat. Une même personne peut cumuler certains rôles dans une petite organisation, mais les décisions sensibles doivent conserver un contrôle adapté.
La responsabilité ne s’arrête pas à la livraison : désigner aussi qui maintient le dispositif et qui traite les exceptions.
Inclure prospects, clients, contacts, opportunités, consentements pertinents, incidents et échanges avec les outils de gestion.
Suivre un dossier depuis sa création jusqu’au transfert au service concerné, en contrôlant doublons et droits d’accès.
Application à votre contexte
Distinguez la personne qui réalise, celle qui approuve et celles qui doivent être consultées ou informées. Prévoyez un suppléant et un circuit d'arbitrage lorsque les responsabilités se croisent.
Ne jugez pas une application seulement sur une démonstration commerciale. Faites jouer vos scénarios, vos volumes et vos exceptions. Examinez aussi le paramétrage, les reprises de données, les droits, le support et la capacité à quitter la solution.