Organiser la mise en œuvre
Faire jouer des scénarios métiers complets avec des données représentatives, examiner les exceptions, les interfaces et le fonctionnement dégradé.
Le nombre de contacts stockés n’est pas une mesure de qualité. Conserver uniquement les données justifiées et accessibles aux bons rôles.
Inclure prospects, clients, contacts, opportunités, consentements pertinents, incidents et échanges avec les outils de gestion.
La direction commerciale définit les usages, les responsables de données valident les identités, et la DSI gère les échanges.
Un modèle de données client, des règles de gestion et un dispositif de suivi des engagements.
Application à votre contexte
Les trois actions proposées ci-dessous constituent un point de départ. Validez les résultats avec leurs utilisateurs et ajustez le niveau de détail avant d'étendre la démarche.
Documentez le cycle de vie d'un dossier : création, modification, validation, annulation, archivage et restitution. Les champs obligatoires et les droits doivent correspondre aux responsabilités réelles. Faites apparaître les interfaces et les contrôles manuels qui conditionnent la fiabilité du résultat.
Trois actions de départ
- Définir les objets et étapes de relation
- Rapprocher les identités avec les référentiels
- Tester les transmissions entre vente et service