Établir un diagnostic
Un historique commercial riche mais non fiable peut provoquer des décisions erronées et des traitements de données excessifs.
Classer les informations en trois états : constaté, déclaré mais non confirmé, et inconnu. Cette distinction rend les prochaines vérifications plus utiles qu’une note de maturité attribuée sans preuve.
Suivre un dossier depuis sa création jusqu’au transfert au service concerné, en contrôlant doublons et droits d’accès.
Suivre doublons, champs critiques manquants, engagements dépassés et utilisation réelle par les équipes.
Application à votre contexte
Confrontez les entretiens, les documents et au moins une observation de fonctionnement. Conservez les divergences : elles sont souvent plus instructives qu'un score de maturité calculé trop tôt.
Rapprochez les données aux frontières des applications. Un message techniquement transmis n'est pas forcément une opération métier acceptée. Prévoyez un suivi des rejets, des doublons, des corrections et du responsable de leur résolution.
Trois actions de départ
- Définir les objets et étapes de relation
- Rapprocher les identités avec les référentiels
- Tester les transmissions entre vente et service