Un premier périmètre utile
Le premier résultat à viser est le suivant : un modèle de données client, des règles de gestion et un dispositif de suivi des engagements.
Décider dès le démarrage qui pourra utiliser ce résultat et quel événement justifiera d’étendre le périmètre. Éviter de choisir l’outil avant d’avoir stabilisé le besoin.
Inclure prospects, clients, contacts, opportunités, consentements pertinents, incidents et échanges avec les outils de gestion.
La direction commerciale définit les usages, les responsables de données valident les identités, et la DSI gère les échanges.
Un modèle de données client, des règles de gestion et un dispositif de suivi des engagements.
Application à votre contexte
Choisissez une activité identifiable, un responsable disponible et un résultat réalisable. La première itération doit réduire une incertitude ou permettre une décision, pas seulement lancer une collecte sans fin.
Documentez le cycle de vie d'un dossier : création, modification, validation, annulation, archivage et restitution. Les champs obligatoires et les droits doivent correspondre aux responsabilités réelles. Faites apparaître les interfaces et les contrôles manuels qui conditionnent la fiabilité du résultat.
Trois actions de départ
- Définir les objets et étapes de relation
- Rapprocher les identités avec les référentiels
- Tester les transmissions entre vente et service